Un être seul, inadapté au monde extérieur qui cache son histoire, son mal-être. Enid adule cet homme fan de blues, rejetant une vie standard, pour finir par avoir peur de devenir comme lui, un femme seule et inadaptée. Adapté d'une bande-dessinée de Daniel Clowes Terry Zwigoff se lance dans un film à l'univers pas complètement inconnu puisqu'il réalisa le documentaire "Crumb" (1994) consacré au dessinateur Robert.